81.64億元,重大資產重組!賽力斯重拳出擊，解決問界系列車型生產隱患！
2月22日，賽力斯（601127）公告
近日收到中國證監會出具的批復
同意公司
向重慶產業投資母基金合伙企業（有限合伙）
發行5312.5024萬股
向重慶兩江新區開發投資集團有限公司
發行3253.0330萬股
向重慶兩江新區產業發展集團有限公司
發行3792.8539萬股
購買相關資產的注冊申請
當天晚間，賽力斯發布《發行股份購買資產報告書》顯示，公司本次交易已經完成所需履行的決策和審批程序，不存在尚需履行的決策和審批程序。這意味著，賽力斯擬通過發行股份的方式購買重慶兩江新區龍盛新能源科技有限責任公司（以下簡稱龍盛新能源）100%股權事項，可以進入實際操作階段。
2024年9月，賽力斯發布公告稱，公司將通過發行股份方式購買重慶產業投資母基金合伙企業（有限合伙）、重慶兩江新區開發投資集團有限公司、重慶兩江新區產業發展集團有限公司合計持有的重慶兩江新區龍盛新能源科技有限責任公司（龍盛新能源）100%股權。交易完成后，龍盛新能源將成為賽力斯的全資子公司，賽力斯獲重慶超級工廠的所有權，交易價格為81.64億元，構成重大資產重組。賽力斯在公告中表示，本次收購有利于公司保持先進生產力推動高質量發展，保證生產端資產完整，促進整體經營戰略實施，為業績增長奠定核心基礎。
一直以來，賽力斯都是通過租賃龍盛新能源的超級工廠來生產問界系列車型，雖說租賃在一定程度上滿足生產需求，但也存在一些隱患，可能影響到生產的穩定性。而且，租賃工廠無法形成企業的自有固定資產，在一定程度上限制企業對生產環節的掌控。
如今，賽力斯將龍盛新能源超級工廠收入囊中，從而擁有超級工廠的所有權，賽力斯在生產上實現自主可控，保障產品生產端的安全穩定，這不僅有助于提升生產效率，還能降低生產成本，為賽力斯的長期發展提供有力支撐。
不過，81.64億元的收購對于賽力斯而言也是不小的數目。相關數據顯示，2019年至2023年，賽力斯凈虧損分別為8.84億元、23.08億元、27.93億元、42.96億元、48.17億元，5年累計虧損為150.98億元。隨著新M7、新M5、M9車型產品力和品牌力的提升，問界品牌銷量持續走高，也使得賽力斯在2024年實現扭虧為盈。財報預告顯示，賽力斯預計2024年度實現凈利潤為55億元至60億元，預計扣非經凈利潤為51.5億元到56.5億元。
收購完成后，龍盛新能源的資產并入賽力斯，會使賽力斯的總資產規模增加，資產負債率也可能會有所下降。
文件顯示，2024年龍盛新能源的營業收入為2.82億元，同比增長209.20%；凈利潤為-9429.60萬元，同期虧損1347.53萬元。截至2024年末，龍盛新能源的資產總額為122.50億元，同比增長73.75%。賽力斯表示，2024年龍盛新能源凈利潤虧損幅度加大，主要是龍盛新能源與賽力斯簽訂的租賃協議約定，租金標準原則上應平衡龍盛新能源的融資成本，以及雙方認可的其他成本，未覆蓋折舊攤銷，相較市場普遍的租賃定價原則存在一定優惠，并且未考慮折舊攤銷金額。
賽力斯表示，雙方通過本次交易，以股權紐帶為基礎，將戰略合作升級為“業務合作+股權合作”，進一步夯實雙方合作關系的可持續性，共同探索智能車與智能化部件緊密協同、共創共榮的智能化時代創新合作機制，聯合將深圳引望打造為汽車智能化部件和解決方案的領導企業、將問界打造為世界級新豪華汽車領先品牌，為公司在智能化時代實現技術引領和品牌向上提供堅實的基礎和長效的保障。據了解，年內問界將推出M8車型，定位介于M7和M9之間，與理想L8競爭。此外，問界M9、問界M7也將在年內更新。
為搭建智電汽車生態鏈供采對接務實合作平臺，在重慶市經濟和信息化委員會、四川省經濟和信息化廳、成都市經濟和信息化局、重慶市科學技術協會、重慶市工商業聯合會、重慶兩江新區管委會、西部科學城重慶高新區管委會支持下，由長安汽車、賽力斯集團、長安福特、慶鈴汽車、睿藍汽車、重慶汽車工程學會、重慶市汽車產業商會、成都市汽車行業協會等共同主辦，東風集團、吉利汽車、長城汽車、奇瑞汽車、沃爾沃、一汽-大眾、上汽通用五菱、重汽成商、一汽解放等21家車企支持的“2025中國智能電動汽車科技與供應鏈展覽會”定于2025年3月27-29日在重慶國際博覽中心舉辦。同期舉辦“重慶汽車行業第 36 屆年會”、“2025 成渝地區汽車供應鏈大會暨整零對接活動”等系列活動。
本屆活動以“共筑新質生產力，共建產業新生態”為主題，內容豐富，形式多樣。旨在打造成為由展覽、會議、供采對接、技術發布、行業評選等組成的世界級智電汽車科技創新生態平臺。
展覽方面：旨在充分發揮“鏈主”車企引領作用，縱向深度呈現智電汽車從設計、材料、關鍵零部件、數字智造到整車集成和應用的完整生態鏈。橫向推動產業鏈、價值鏈、創新鏈各方務實合作，達成貿易對接。以“展示、發布、交流、采購”4大功能為核心，打造面向智電汽車時代的新材料、新技術、新產品、新裝備、新供應鏈及前瞻科技產品一站式生態平臺。
大會方面：由始創于1988年的“重慶汽車行業年會”提檔升級而來。同時舉辦有21家車企參加的頂級供采對接活動“2025成渝地區汽車供應鏈大會暨整零對接活動”。總體包含1 場開幕式及全體大會，1 場整零供采對接大會、1 場頒獎盛典暨交流晚宴，2 場技術參觀，1 場行業評選，10+ 細分主題論壇，200+領導嘉賓，1500+注冊參會代表，300+全球展商，20000+專業觀眾將齊聚重慶，共話智能電動汽車未來發展之路。
咨詢電話：13370703687